نجح بنك دبي الإسلامي في إصدار صكوكًا لمدة خمس سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي بمعدل ربح 2.95 بالمئة سنويًا، أي ما يعادل 245 نقطة أساس على سعر المبادلة المتوسط المكافئ.
وتعد صكوك بنك دبي الإسلامي التي تبلغ قيمتها مليار دولار، صفقة تاريخية، إذ أنها أول شركة عمومية للصكوك من مؤسسة مالية إقليمية، بعد اضطراب سوق الجائحة مع آخر إصدار للصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2020، بحسب بيان للبنك اليوم الأربعاء.
وأعاد البنك في الواقع فتح أسواق رأس المال الإسلامية الدولية لمصدري FI من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم تسعير الصفقة خلال اليوم بعد إتمام دعوة المستثمرين العالميين، والتي حضرها العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. واجتذب الصكوك أكثر من 170 مستثمرًا عالي الجودة، يؤكدون من جديد التزامهم تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك دبي الإسلامي على وجه الخصوص.
ويمكن قياس نجاح طرح بنك دبي الإسلامي عن طريق الاهتمام الدولي الكبير بالصكوك، إذ ارتفع دفتر الطلبات إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، مع ما يقرب من 50 في المئة من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال عدنان سلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك دبي الإسلامي: “مع الاكتتاب في الإصدار نحو 4.5 مرة، لا يزال بنك دبي الإسلامي رصيدًا جذابًا في سوق رأس المال. هذه الصفقة هي شهادة واضحة على الثقة التي تضعها الأسواق العالمية في أساسيات البنك القوية، فضلًا عن راحة المستثمرين في اقتصاد دبي والإمارات العربية المتحدة الأوسع. كما يشير بوضوح إلى تقدير المستثمرين للتدابير الاقتصادية والاستجابة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الوباء”.
وتم إصدار الصكوك كسحب في إطار برنامج إصدار الشهادات الاستئمانية التابع لبنك دبي الإسلامي بقيمة 7.5 مليار دولار، والذي تم إدراجه في يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وقام كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، وICBC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومؤسسة التمويل الكويتي، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، بدور المديرين الرئيسيين المشتركين وعملاء المراهنات في هذه الصفقة.
